La société russe d’autopartage Delimobil et la base de données immobilière Cian espèrent lever environ 350 millions de dollars chacune sur le marché financier américain, menant la charge des offres publiques initiales (IPO) des entreprises russes à la Bourse de New York. L’agence de presse Reuters écrit, soulignant que la Russie connaît un boom d’introduction en bourse après plusieurs années stériles suite à l’imposition de sanctions contre Moscou après l’annexion de la Crimée en 2014.
Delimobil, selon l’article de Reuters, a toutes les caractéristiques pour devenir une « licorne » (« Licorne » est un terme utilisé dans le secteur du capital-risque pour décrire une startup privée d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars). Des rumeurs vont dans ce sens depuis un certain temps, et si elles se confirment, la société italienne active en Russie, en Biélorussie, en République tchèque et au Kazakhstan pourrait devenir l’une des premières licornes au cœur italien à atterrir à New York. UBS avait précédemment prédit une rafale d’introductions en bourse russes d’au moins 10 milliards de dollars cette année.
Trois sources ont déclaré à Reuters que Delimobil visait une offre cet automne, deux d’entre elles affirmant que la société visait une cotation de 350 millions de dollars à la Bourse de New York et une double cotation à Moscou. Delimobil a confirmé qu’il se tournait vers New York pour l’offre. Delimobil est l’un des plus grands fournisseurs d’autopartage de Russie (avec Yandex) mais a un coeur italien.
Plusieurs sources ont déclaré qu’UBS, ainsi que les banques russes Sberbank CIB, VTB Capital et Renaissance Capital, étaient les banques sélectionnées. Bank of America, Citi, VTB Capital et Renaissance Capital ont refusé de commenter. VTB (VTBR.MM) a annoncé en juillet avoir acquis une participation de 13,4% dans Delimobil. En juin, Delimobil a déclaré que la participation minoritaire de VTB valait 75 millions de dollars.
Delimobil, qui exploite une flotte totale de plus de 16 000 véhicules en Russie, a annoncé pour la première fois son intention d’introduire une introduction en bourse en 2019, affirmant qu’il lancerait une participation de 40 %. Les sources n’ont pas précisé si l’objectif de 350 millions de dollars pour cette chute correspondait à 40 % de l’activité.
Cian, l’une des plus grandes bases de données immobilières du pays, est également sur le point de procéder à une introduction en bourse aux États-Unis, ont déclaré mardi trois sources des marchés financiers, dont deux suggèrent que le Nasdaq serait la cotation probable en bourse. L’offre de Cian pourrait se situer entre 300 et 400 millions de dollars, ont indiqué deux sources. La société a engagé des banques pour organiser l’accord, ont indiqué des sources le mois dernier.
D’autres sociétés ciblant les prochaines inscriptions aux États-Unis sont le détaillant d’épicerie Vkusvill et la Bourse de Saint-Pétersbourg, ont déclaré quatre sources à Reuters. Le Wall Street Journal, citant des sources, a ajouté mardi que Vkusvill pourrait être évalué entre 3 et 5 milliards de dollars et l’échange à 2 milliards de dollars. Enfin, trois sources bancaires ont déclaré que la société agricole Prodimeks envisageait une introduction en bourse, une source affirmant que la société espère lever entre 500 et 750 millions de dollars. Prodimeks n’a pas commenté la question.
